Pour commencer

L'en-tête

Toutes les pages partagent un même en-tête.

☰ le menu ouvre toutes les pages auxquelles vous pouvez accéder. Il affiche d'abord la page d'accueil et la carte, puis les pages ajoutées par les modules de votre organisation, ensuite les Demandes d'aide, puis Admin pour les pages de paramètres auxquelles vos droits vous donnent accès. Plus contient le guide d’utilisation, Commencer la visite guidée, le bouton permettant d’activer ou de désactiver les visites guidées, Signaler un problème et les options relatives à cet appareil. La langue et le thème de couleur se trouvent en bas, au-dessus de votre nom et de Se déconnecter.
Le titre de la page et ⓘ : le symbole ⓘ ouvre un panneau qui explique la page et les termes qu’elle utilise.
Rechercher permet de trouver n’importe quel enregistrement, lieu ou page que vous pouvez voir. Ctrl+K (⌘K sur Mac) permet de l’ouvrir depuis n’importe où.
L’assistant lit le contenu de la page qui s’affiche devant vous. Interrogez-le sur ces fiches ou demandez-lui de remplir le formulaire que vous avez ouvert. Il apparaît lorsque votre organisation a activé cette fonctionnalité.
La cloche regroupe vos notifications : tâches, réponses et alertes. Chacune d’entre elles ouvre l’enregistrement concerné.

Pages de liste

La plupart des pages présentent une liste d’enregistrements avec la même barre d’outils.

Cartes ou Tableau permet de changer l’affichage de la liste. En mode Tableau, le bouton de paramètres situé au-dessus des menus de ligne permet de sélectionner les colonnes.
Le filtre rapide, lorsqu’il est présent sur une page, constitue le premier critère de tri de la page, tel que Les vôtres ou Tous. Filtres ouvre tous les filtres dans un panneau. Les modifications prennent effet lorsque vous cliquez sur Appliquer, et chaque filtre appliqué s’affiche sous forme d’icône à côté de la barre d’outils. Le × d’une icône supprime ce filtre, et Tout effacer supprime tous les filtres.
⋯ Plus regroupe les statistiques de la page, ses fenêtres, ainsi que les fonctions d’importation et d’exportation.
Sélection : cochez des lignes pour les traiter ensemble. Le bouton de traitement groupé situé à côté de ⋯ ouvre les options que vous pouvez modifier simultanément sur toutes ces lignes.
Le bouton « Créer » se trouve à droite de la barre d’outils. Son libellé indique l’action déclenchée par un clic. La flèche située à côté, le cas échéant, propose les autres éléments que la page permet de créer.

Fenêtres d'enregistrement

Un enregistrement s’ouvre dans une fenêtre superposée à la page. Plusieurs fenêtres peuvent être ouvertes simultanément, et chacune peut être déplacée, redimensionnée et agrandie.

Les enregistrements apparentés s’ouvrent dans une seule fenêtre : l’arborescence des enregistrements à gauche et celui que vous avez sélectionné à droite. Faites glisser la barre de séparation entre les deux pour répartir la largeur.

Le bouton Enregistrer en haut du formulaire enregistre l’enregistrement affiché à l’écran. L’option Tout enregistrer de son menu enregistre toutes les modifications apportées dans la fenêtre.
Les actions propres à un enregistrement, telles que « Partager », se trouvent à côté du bouton « Enregistrer ». Le bouton ⋯ contient les autres options.
Un enregistrement nécessitant une information préalable à l’enregistrement, comme un nom, l’indique sur le bouton sur lequel vous avez cliqué.
Le bouton ⋯ d’une ligne dans l’arborescence ajoute des enregistrements en dessous et contient les options « Supprimer » et « Effacer ».

Fermez une fenêtre à l’aide de son ×. Si vous quittez une page contenant des modifications que vous n’avez pas enregistrées, le système vous demande si vous souhaitez rester ou quitter sans enregistrer.

Enregistrer, Téléverser et Valider

Trois mots, une signification chacun.

Enregistrer conserve vos modifications. Sur certaines pages, les modifications restent sur cet appareil jusqu’à ce que vous les téléversiez. L’info-bulle du bouton précise lesquelles.
Téléverser envoie le travail enregistré à tout le monde. Les pages qui conservent les modifications sur l’appareil indiquent le nombre de modifications en attente, à côté du bouton qui les envoie.
Soumettre envoie votre travail et demande qu’il soit approuvé. Cette option apparaît lorsque votre organisation examine les modifications avant qu’elles ne prennent effet.

Annuler et Rétablir vous permettent de revenir en arrière et d’avancer parmi les modifications apportées à une page, une par une.

Travailler sans connexion

Lorsque le serveur est inaccessible, le téléphone affiche une icône en forme de nuage dans son en-tête, et sur un ordinateur, la ligne Plus du menu l’indique. Continuez à travailler : vos modifications sont conservées sur l’appareil et seront transférées dès le rétablissement de la connexion.

Visites guidées

Chaque page dispose d’une visite guidée présentant ses commandes. Elle démarre la première fois que vous ouvrez la page. Plus › Démarrer la visite guidée permet de la relancer, et le bouton à côté permet d’activer ou de désactiver les visites guidées.