Projekte
Projekte fassen verwandte Work Orders zusammen und verfolgen den Gesamtfortschritt in Richtung eines definierten Ziels. Ein Projekt durchläuft automatisch einen Lebenszyklus, wenn die darin enthaltenen Work Orders und Aufgaben abgeschlossen werden.
Was ist ein Projekt?
Ein Projekt ist eine benannte Sammlung von Aufgaben (nicht zu verwechseln mit Work-Order-Aufgaben — siehe den Unterschied unten). Projekte werden verwendet, wenn Sie:
- Eine Kampagne verwandter Arbeit über viele Work Orders hinweg verfolgen möchten
- Aggregierten Abschluss an Stakeholder berichten möchten
- Verwandte Aufgaben gruppieren und den Gesamtfortschritt überwachen möchten
Projekt vs. Work Order:
- Ein Projekt ist der Planungscontainer (die Kampagne)
- Ein Work Order ist eine konkrete Arbeitszuteilung an eine Person oder ein Team
- Work Orders werden Aufgaben aus Projekten zugewiesen; eine einzelne Projektaufgabe kann mehrere Work Orders umspannen
Projekt-Lebenszyklus
Erstellt → Aktiv (Aufgaben hinzugefügt) → In Bearbeitung (erste Aufgabe gestartet) → Abgeschlossen → Geschlossen
| Status | Wann er eintritt |
|---|---|
draft | Projekt erstellt, aber keine Aufgaben hinzugefügt |
active | Mindestens eine Aufgabe vorhanden |
in_progress | Mindestens eine Aufgabe wurde gestartet |
completed | Projektmanager setzt Status manuell, wenn die Arbeit abgeschlossen ist |
closed | Admin schließt manuell (archiviert) |
Der Projektstatus wird vom Projektmanager manuell gesetzt. Die Fortschrittsmetriken auf der Projektdetailseite zeigen, wie viel Arbeit gemeldet wurde, und helfen Projektmanagern zu entscheiden, wann das Projekt als abgeschlossen markiert werden soll.
Projekt erstellen
- Navigieren Sie zu Fulfillment → Projekte
- Klicken Sie auf Neues Projekt
- Füllen Sie die Felder aus:
- Name — kurz und beschreibend
- Beschreibung — Umfang, Ziele, Anmerkungen
- Zugewiesen an — verantwortliche Teammitglieder oder Manager
- Fälligkeitsdatum — Zieldatum für den Abschluss (optional)
- Klicken Sie auf Speichern
Aufgaben zu einem Projekt hinzufügen
Projektaufgaben definieren die Arbeitseinheiten, aus denen das Projekt besteht. Jede Aufgabe verfolgt ihren eigenen Abschlussstatus.
- Projekt öffnen
- Klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen (oder ziehen Sie eine vorhandene Aufgabe von der Aufgabenseite in das Projekt)
- Aufgabendetails ausfüllen:
- Name und Beschreibung
- Ressourcenanforderungen (Materialien, Arbeit, Ausrüstung)
- Standort (Kartengeometrie, falls zutreffend)
- Geschätzter Aufwand
Aufgaben, die einem Projekt hinzugefügt werden, sind nicht dieselben wie die übergeordneten Work-Aufgaben auf der Seite Fulfillment → Aufgaben. Projektaufgaben sind auf das Projekt beschränkt und verfolgen den Abschluss auf Projektebene, während Work-Order-Aufgaben definieren, was Außendienstmitarbeiter täglich ausführen.
Fortschrittsverfolgung
Die Projektdetailseite zeigt den Gesamtfortschritt als Prozentsatz:
Projektfortschritt = abgeschlossene Aufgaben / Gesamtaufgaben × 100 %
Die Projektlistenseite zeigt für jedes Projekt einen Live-Fortschrittsbalken. Die Fortschrittsdaten sind auch für externe Dashboards und Reporting-Tools verfügbar — wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator für Integrationsdetails.
Detailansicht
Von der Projektseite aus können Sie:
- Alle Aufgaben mit ihrem individuellen Status anzeigen
- Aufgaben nach Status filtern (ausstehend, in Bearbeitung, erledigt)
- Auf eine Aufgabe klicken, um deren Details und verknüpfte Work Orders zu öffnen
Projektaufgaben Work Orders zuweisen
Eine Projektaufgabe kann von einem oder mehreren Work Orders referenziert werden. So wird die Arbeit an die Außendienstteams verteilt:
- Seite Work Orders öffnen
- Neuen Work Order erstellen (oder bestehenden bearbeiten)
- Im Feld Verfügbare Aufgaben die Projektaufgabe per Drag-and-Drop auswählen
- Mitarbeiter zuweisen und Zeitplan festlegen
- Speichern
Wenn ein Mitarbeiter einen Bericht für einen Work Order einreicht, der eine Projektaufgabe referenziert, wird der Abschlussstatus der Projektaufgabe automatisch aktualisiert.
Aufgaben aus einem Projekt entfernen
Wenn Sie eine Aufgabe aus einem Projekt entfernen:
- Das System prüft, ob die Aufgabe noch von aktiven Work Orders referenziert wird, und protokolliert gegebenenfalls eine Warnung
- Die Aufgabe wird nicht aus dem System gelöscht — nur ihre Verknüpfung mit dem Projekt wird entfernt
Um eine Aufgabe vollständig zurückzuziehen, löschen Sie sie unter Fulfillment → Aufgaben (erfordert das Recht featureDelete).
Projekt löschen
- Projekt öffnen
- Klicken Sie auf Löschen (erfordert das Recht
featureDelete) - Bestätigen
Das Löschen ist ein Soft-Delete — das Projekt wird aus allen Ansichten ausgeblendet, aber für Prüfzwecke aufbewahrt. Work Orders und Aufgaben, die das Projekt referenziert haben, sind nicht betroffen. Das Löschen wird im Prüfpfad aufgezeichnet.
Berechtigungen
| Aktion | Erforderliches Recht |
|---|---|
| Projekte ansehen | Authentifiziert |
| Projekt erstellen / bearbeiten | featureCreate |
| Projekt löschen | featureDelete |
| Weich gelöschte Projekte ansehen | viewDeleted |
Tipps
Verwenden Sie Projekte für Kampagnen, nicht für einzelne Jobs. Eine einzelne Installation oder Reparatur gehört in einen Work Order. Ein mehrwöchiger Glasfaser-Rollout über 50 Masten gehört in ein Projekt.
Projekte werden nicht automatisch abgeschlossen. Wenn die Fortschrittsmetriken zeigen, dass alle Arbeiten erledigt sind, überprüft der Projektmanager die Situation und markiert das Projekt manuell als completed. Sobald Abrechnung und Reporting abgeschlossen sind, setzen Sie es auf closed.
Fortschrittsbericht. Projektabschlussdaten — einschließlich Prozentsatz Abgeschlossen, Aufgabenanzahl und Fälligkeitsdatum — können von externen Reporting-Tools oder Dashboards genutzt werden. Bitten Sie Ihren Systemadministrator, diese Integration einzurichten.